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営業部門に関連する@pocketの活用方法を5件紹介。導入前の課題、実現方法、便利になるポイント、関連プラグインを確認できます。
5件の活用アイデア
顧客、商談、活動履歴、営業KPIを関連付け、自社に合ったSFAとして一元管理します。
顧客、商談、見積明細、金額、提出状況、受注確度を関連付け、見積書の作成から提出後のフォロー、受注見込みの確認まで一元管理します。
顧客とのプロジェクト進捗、課題、定例会議事録、確認事項、関連資料を共有サイトへ集約し、社内外で最新状況を確認できるようにします。
請求内容、請求書発行、メール送信、入金確認、未入金への回収対応を一元管理し、属人化と回収漏れを防ぎます。
顧客が利用している設備、契約満了時期、更新予定、困りごと、将来ニーズを蓄積し、買い替えや契約更新の提案タイミングを管理します。