営業部門の活用アイデア

営業部門

顧客・商談・KPIをSFAで一元管理

顧客、商談、活動履歴、営業KPIを関連付け、自社に合ったSFAとして一元管理します。

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営業部門

見積書と受注見込みを一元管理

顧客、商談、見積明細、金額、提出状況、受注確度を関連付け、見積書の作成から提出後のフォロー、受注見込みの確認まで一元管理します。

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営業部門

顧客向けプロジェクト進捗共有サイト

顧客とのプロジェクト進捗、課題、定例会議事録、確認事項、関連資料を共有サイトへ集約し、社内外で最新状況を確認できるようにします。

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営業部門

請求書発行と入金・回収状況を一元管理

請求内容、請求書発行、メール送信、入金確認、未入金への回収対応を一元管理し、属人化と回収漏れを防ぎます。

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営業部門

将来ニーズと提案タイミングを管理

顧客が利用している設備、契約満了時期、更新予定、困りごと、将来ニーズを蓄積し、買い替えや契約更新の提案タイミングを管理します。

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営業部門

展示会来場者の受付と名札発行を一元管理

展示会の来場予定者、受付状況、担当営業、関心製品を一元管理し、名札出力、QRコード受付、展示会後の営業フォローにつなげます。

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営業部門

受注案件の情報を後工程へ確実に引き渡す

受注案件の仕様、納期、納品先、顧客要望、特別条件、注意事項、添付資料を整理し、営業部門から製造・施工・運用部門への引き渡し状況を一元管理します。

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営業部門

サンプル・デモ機の貸出と返却を一元管理

営業用サンプルやデモ機の貸出先、担当営業、シリアル番号、発送日、返却期限、動作確認、現在庫、次回予約を関連付けて管理します。

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