営業担当者が日頃の訪問や会話の中で確認した、利用中の設備、導入時期、契約形態、リース満了時期、更新予定、困りごと、将来の計画などを顧客ごとに蓄積する活用方法です。現在商談がある顧客だけでなく、まだ販売実績や具体的な案件がない訪問先についても、将来の営業活動につながる情報を継続的に記録します。営業担当者やマネージャーが更新時期やニーズの変化を一覧で確認し、適切なタイミングで情報提供や提案を行える状態をつくります。
AT A GLANCE
顧客が利用している設備、契約満了時期、更新予定、困りごと、将来ニーズを蓄積し、買い替えや契約更新の提案タイミングを管理します。
販売実績や具体的な案件の有無にかかわらず、訪問先で得た設備情報、契約時期、困りごと、将来計画を顧客ごとに残し、担当者の記憶だけに頼らない営業活動につなげます。
導入時期、契約満了予定日、次回確認日などを一覧で確認し、顧客が検討を始める前から情報提供や状況確認を行いやすくします。
移転予定、人員増加、設備への不満、予算化の時期など、すぐには商談にならない情報も継続して蓄積し、将来の提案テーマを検討する材料にできます。
利用中の設備、契約状況、過去の会話、関心事項、次回確認予定を共有することで、担当者が変わっても顧客との関係や営業方針を引き継ぎやすくします。
商品・設備の種類、メーカー、満了時期、顧客の課題、ニーズの確度などで絞り込み、新商品やキャンペーンの提案対象を選定しやすくします。
現在の商談だけでなく、今後フォローする顧客、更新時期を確認する顧客、情報提供を続ける顧客を共有し、中長期的な営業活動を計画しやすくします。
HOW IT WORKS
実際の利用場面を、イメージ図とあわせて紹介します。
※掲載画像は活用イメージであり、実際の画面とは異なります。 営業担当者が顧客との会話や訪問時の確認をもとに、利用中の商品・設備、メーカー、導入時期、契約形態、リース満了時期、現在の困りごとを登録します。具体的な商談がなくても、今後の提案につながる情報として顧客ごとに蓄積します。
※掲載画像は活用イメージであり、実際の画面とは異なります。 営業担当者やマネージャーが、契約満了月、商品・設備区分、ニーズの内容、情報確度、次回確認日などで顧客を絞り込みます。営業会議では、間もなく更新時期を迎える顧客や継続して情報提供する顧客を確認し、次の行動を決めます。
はい、具体的な商談や販売実績がない顧客についても、利用中の設備、契約時期、困りごと、将来計画、次回確認日などを登録できます。商談管理とは分けて潜在ニーズとして蓄積し、検討が具体化した段階で商談へつなげる運用を設計します。
はい、顧客ごとにコピー機のメーカー、機種、台数、導入時期、リース会社、リース満了予定日などを登録する運用ができます。複数台の設備や複数契約がある場合は、顧客情報と設備・契約情報を分けて関連付ける設計が適しています。
はい、契約満了予定日や次回確認日を登録しておくことで、対象期間を指定して顧客や契約情報を絞り込む運用ができます。期日が近づいた際の自動通知が必要な場合は、標準機能の対応範囲を確認し、必要に応じてプラグインまたはカスタマイズを検討します。
はい、情報の出所や確度を区別して登録することで活用できます。未確認、顧客との会話で確認、時期確認済みなどの区分を設け、確定情報と営業担当者の気づきを混同しない運用にします。
はい、利用設備、契約形態、更新時期、困りごと、関心商品などで顧客を検索し、提案対象を抽出できます。複雑なスコアリングや自動的な提案先判定が必要な場合は、プラグインまたはカスタマイズの検討が必要です。
業務内容を伺い、アプリ構成や必要なプラグイン、カスタマイズをご案内します。
