顧客情報、商談、営業活動を関連付けて管理し、担当者以外でも過去の対応経緯や現在の提案状況を確認しやすくします。
外出先から商談内容と次回アクションを登録
営業担当者が顧客を選択し、商談段階、予定金額、確度、訪問内容、次回アクションをスマートフォンから登録します。帰社後にExcelや日報へ転記する作業を減らし、最新の営業活動をチームで共有します。
- 訪問や商談の直後にその場で登録
- 顧客と商談、活動履歴を関連付け
- 次回アクションと対応予定を共有
顧客・商談・営業活動を一元管理し、SFAで案件進捗とKPIを見える化する
営業担当者が顧客情報、商談内容、訪問・電話などの活動履歴を登録し、営業部門全体で共有する活用方法です。自社の営業方針に合わせて管理項目や指標を設計し、マネージャーが案件進捗やKPIをタイムリーに確認できる状態をつくります。
AT A GLANCE
この活用例の要点
顧客、商談、活動履歴、営業KPIを関連付け、自社に合ったSFAとして一元管理します。
- 利用シーン
- 顧客管理、商談管理、営業活動記録、案件進捗管理、営業KPI管理
- 主な機能
- 顧客・商談の関連データ管理、パソコン・スマートフォン入力、一覧・検索・絞り込み、集計・グラフ、アクセス制限、項目の追加・変更
導入前と、@pocketでの改善イメージ
導入前の課題
- 顧客情報、商談管理表、活動記録が複数のExcelや個人のメモに分かれ、最新情報を確認しにくい
- 訪問、電話、メールの履歴が担当者ごとに管理され、顧客への対応経緯が属人化している
- 商談の確度、予定金額、受注予定日などの更新状況を、マネージャーが担当者へ個別に確認している
- 自社で重視する営業指標を既存のSFAへ追加しにくく、別の集計表を作成して二重管理している
- 未対応の商談や次回アクションが一覧で把握できず、フォローの遅れや対応漏れが発生しやすい
@pocketで実現すること
- 営業担当者がパソコンやスマートフォンから顧客情報、担当者、商談内容、予定金額、確度、受注予定日を登録する
- 訪問、電話、メール、提案、見積提出などの活動記録を顧客や商談に関連付け、対応履歴を時系列で共有する
- 自社の営業プロセスに合わせて、商談段階、重点商品、失注理由、次回アクションなどの管理項目を追加する
- マネージャーが担当者別、商談段階別、期間別の一覧や集計から、案件進捗とフォロー対象を確認する
- 活動件数、商談件数、提案件数、受注見込みなどのKPIを集計し、目標に対する進捗を定期的に確認する
便利になるポイント
ノーコードで管理項目を追加・変更し、自社の営業プロセスや評価指標に合わせた顧客・商談管理を行えます。
商談段階、確度、受注予定日、次回対応などを一覧や集計で確認し、優先してフォローする案件を判断しやすくします。
担当者別や期間別に営業活動と商談実績を集計し、目標との差を確認しながら具体的なフォローにつなげます。
必要な管理項目を自社で設計できるため、不要な機能を含む大規模なSFAを導入せず、業務に合った構成で運用を始められます。
活用の進め方
- 顧客、顧客担当者、商談、営業活動、営業目標の管理単位と関連付けを設計する
- 商談段階、確度、予定金額、受注予定日、次回対応、自社独自のKPI項目を設定する
- 営業担当者が顧客対応後にパソコンやスマートフォンから商談情報と活動内容を更新する
- マネージャーが案件一覧と集計を確認し、停滞案件や対応予定を担当者と共有する
- 営業会議でKPIと受注見込みを確認し、行動計画や重点案件のフォロー方針を見直す
HOW IT WORKS
活用イメージ
実際の利用場面を、イメージ図とあわせて紹介します。
※掲載画像は活用イメージであり、実際の画面とは異なります。
営業担当者
※掲載画像は活用イメージであり、実際の画面とは異なります。
営業マネージャー
商談進捗と営業KPIをタイムリーに確認
マネージャーが担当者別、商談段階別、受注予定月別の一覧やグラフを確認し、停滞案件やフォローが必要な商談を把握します。営業会議でも同じ情報を見ながら、重点案件や行動計画を確認できます。
- 停滞している商談を一覧で把握
- 担当者別の活動量と案件状況を確認
- 受注見込みとKPI進捗を営業会議で共有
SCREEN & MOVIE
画面イメージ・紹介動画
実際の操作や画面構成を確認できます。
顧客情報一覧
自社にあった項目を追加し顧客情報の管理が可能です。
1 / 3利用する機能・関連プラグイン
顧客・商談の関連データ管理パソコン・スマートフォン入力一覧・検索・絞り込み集計・グラフアクセス制限項目の追加・変更
よくある質問
@pocketをSFAとして利用できますか？
はい、顧客情報、商談、営業活動、KPIを関連付けることで、営業部門向けのSFAとして活用できます。必要な管理項目や運用フローは、自社の営業プロセスに合わせて設計します。
現在Excelで管理している顧客情報や商談情報を移行できますか？
はい、Excelで管理している項目を整理したうえで、@pocketの顧客管理や商談管理へ移行する運用を検討できます。データ形式や関連付けの状態によっては、事前のデータ整備が必要です。
自社独自の商談段階や営業指標を追加できますか？
はい、管理項目を追加・変更し、自社独自の商談段階、案件区分、重点商品、KPIなどを設定できます。複雑な計算や特殊な画面制御が必要な場合は、プラグインまたはカスタマイズの検討が必要です。
マネージャーは担当者ごとの商談状況を確認できますか？
はい、担当者、商談段階、受注予定日、確度などで一覧や集計を切り替え、担当者ごとの進捗や停滞案件を確認できます。
営業担当者ごとに閲覧できる顧客や商談を制限できますか？
利用者や役職に応じて閲覧範囲を分ける運用を検討できます。詳細な権限設定の可否は、組織構成や必要な公開範囲を確認したうえで設計します。
この活用方法を自社で実現したい方へ
業務内容を伺い、アプリ構成や必要なプラグイン、カスタマイズをご案内します。