営業担当者が受注時に確認した製品・サービスの仕様、数量、納品先、希望納期、顧客要望、特別条件、注意事項、添付資料を案件ごとに整理し、製造、施工、導入、運用などの後工程へ引き渡す活用方法です。メール、チャット、Excel、口頭説明に分散していた情報を一つの案件へ集約し、後工程の担当者が作業開始前に必要な内容を確認できる状態をつくります。引き渡し後に確認事項や仕様変更が発生した場合も、営業担当者への質問、回答、変更内容を同じ案件に記録し、認識違いや伝達漏れを防ぎます。
AT A GLANCE
受注案件の仕様、納期、納品先、顧客要望、特別条件、注意事項、添付資料を整理し、営業部門から製造・施工・運用部門への引き渡し状況を一元管理します。
仕様、納期、納品先、顧客要望、特別条件、注意事項、添付資料を案件ごとにまとめ、メールや共有フォルダを探さずに後工程が確認できるようにします。
顧客との約束事項や標準対応と異なる条件を記録として残し、担当者の記憶や個別の口頭説明だけに依存しない引き渡しを行えます。
不足情報、質問内容、回答期限、営業からの回答を同じ案件へ記録し、誰が何を確認しているのか、回答済みかどうかを共有できます。
引き渡し前、確認依頼中、確認事項あり、差し戻し、完了などの状態を一覧で確認し、作業開始前にフォローが必要な案件を把握しやすくします。
営業が登録した顧客、案件、商品・サービス、仕様、納期などを後工程でも参照し、部署ごとのExcelへ同じ情報を入力し直す運用を減らします。
引き渡し後の変更内容、変更理由、顧客確認状況、影響する部署を記録し、古い仕様や納期をもとに準備が進むことを防ぎやすくします。
製造、施工、導入、運用など、引き渡し先が作業開始前に必要とする項目を整理し、営業担当者によって伝達内容がばらつく状態を見直せます。
HOW IT WORKS
実際の利用場面を、イメージ図とあわせて紹介します。
※掲載画像は活用イメージであり、実際の画面とは異なります。 営業担当者が顧客と受注案件を選択し、商品・サービス、仕様、数量、納品先、希望納期、検収条件、特別対応、注意事項を登録します。注文書、仕様書、図面、打ち合わせ資料も同じ案件へ添付し、引き渡しに必要な情報を整理します。
※掲載画像は活用イメージであり、実際の画面とは異なります。 後工程の担当者が案件の仕様、納期、添付資料を確認し、不足情報や不明点がある場合は確認事項と回答期限を登録します。営業担当者が回答を追記し、必要な情報がそろった案件を引き渡し完了へ更新します。
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初期費用0円。専門知識がなくても、必要な項目を並べて業務アプリを作成できます。
※最低利用人数は5ユーザーです。実現したい内容により、上位プラン、オプション、プラグイン、個別カスタマイズが必要になる場合があります。
はい、顧客、商談、見積、受注案件を関連付けることで、営業が登録した顧客情報や提案内容を参照しながら引き渡し情報を管理できます。既存データの構成によっては、関連付け方法の整理が必要です。
引き渡し先に応じて管理項目やデータの持ち方を分ける設計を検討できます。部署ごとの複雑な表示切り替えや入力制御が必要な場合は、プラグインまたはカスタマイズの確認が必要です。
はい、不足情報、質問内容、質問者、回答期限、営業担当者の回答、確認状況を案件に関連付けて管理できます。自動通知や会話形式の画面が必要な場合は、プラグインまたはカスタマイズの検討が必要です。
はい、受注案件へ添付ファイルを登録し、仕様、納期、注意事項などと一緒に確認する運用ができます。保存できるファイル形式や容量、版管理の方法は、利用環境と運用要件を確認して設計します。
はい、変更日、変更前後の内容、変更理由、顧客確認状況、影響する部署を記録する運用を設計できます。変更時の自動通知や厳密な承認フローが必要な場合は、標準機能、プラグインまたはカスタマイズの確認が必要です。
業務内容を伺い、アプリ構成や必要なプラグイン、カスタマイズをご案内します。
