「たくさんあるツールの中から、どの案件管理ツールを導入したらいいかわからない」
「なぜ案件管理ツールが必要になるのか」
「営業におすすめの案件管理ツールを知りたい」
営業成績を上げるために、案件管理ツールを導入したいと考えていても、どのツールがいいかわからない方もいるでしょう。
この記事では、営業に案件管理ツールを導入すべき4つの理由や、おすすめのツール14選を詳しくご紹介しています。
案件管理ツールは、データの有効活用ができるものや低価格のものなど、それぞれに強みがあります。この記事をチェックすることで、さまざまな案件管理ツールの中から自社に適した案件管理ツールを見つけやすくなるでしょう。
是非この記事を参考にして、案件管理ツールを導入してみましょう。
目次
営業に案件管理ツールを導入するべき4つの理由
案件管理は、日々の業務の中で扱う顧客の情報や案件の進捗状況を記録して管理することです。
営業が案件管理ツールを使用することで、案件をリアルタイムで管理できます。また、売上金額を明確にして営業目標を達成できそうか判断したり、目標達成を向上させるために営業マネージャーから有益なサポートを受けたりすることができるでしょう。
そのためには行った営業活動を正しくツールに入力する必要があり、各営業担当者の協力が必須になります。
案件管理ツールを導入する前に、案件管理を行う理由やツールの必要性をチーム全体でしっかりと理解するのが重要です。
これから案件管理ツールの必要性について具体的に紹介していきますので、チェックしてみてください。
担当者に属人化することを避けるため
案件管理ができていないと、営業の実績が個人に左右されてしまいます。さらに、担当者がいなくなった際に売り上げの低下を招いてしまう可能性があります。
案件管理ツールを使うことによって、担当者だけが案件の詳細について知っているという状況を避けられ、部署や部門で情報を共有できるでしょう。
営業の効率と品質を高めるため
案件管理ツールを使用することで、成功要因や失敗要因がデータとして残り、次の営業に活かせます。また社内でデータの共有もできるため、担当者以外の視点から新しい改善点を見つけられるでしょう。
案件管理ツールで情報を分析や共有をすることで、営業の効率と品質の向上に繋がっていくでしょう。
経営方針の意思決定にも役立つため
案件管理ツールを使用することにより、経営する側は売り上げの見込みを予測できて、この先の経営プランを立てられます。
経営プランが正しければその後の利益や予算、人員の増加にも繋がっていきます。これらのメリットを社内で理解してもらうことにより、案件管理に対してモチベーションを持てるようになるでしょう。
情報共有の遅れを防ぐため
他部署や他部門と一緒にプロジェクトを進める案件では、情報共有が不十分だとトラブルに繋がる恐れがあります。
案件管理ツールを使用することで、チーム内で情報を共有してスケジュールを管理でき、トラブル防止にも役立つでしょう。
大きな案件を扱う際には、スムーズに仕事を進めるために案件管理ツールの活用を検討しましょう。
案件管理をスムーズに行うための4つのポイント
営業の案件管理をスムーズに行うために、事前にポイントを押さえておく必要があります。
いくつかのチームで案件管理ツールを使用する場合、メンバーが情報を更新しないなどのトラブルが考えられます。
チーム内で情報を共有する際に困ることがないように、これから紹介する4つのポイントを押さえておきましょう。
管理する項目を決めておく
案件管理ツールを使用する際に、担当者の間であらかじめ管理項目を定めておく必要があります。
同じ内容でも入力の仕方が異なる場合があるので、失注理由や顧客種別など、入力者によって定義が異なる項目には特に注意しましょう。
管理項目を先に定めておくことで、担当者以外でも内容をスムーズに把握できるでしょう。
入力しやすいフォーマットにする
自由記入式の項目ばかりにすると、時間がかかったり、伝達が不十分になり正しい情報を得られなくなったりするので注意しましょう。
項目は選択式にして入力の時間を減らし、自由記入は必要なものだけにして、手軽に入力できるようにするのがおすすめです。
案件管理の仕方をチームで共有しておく
案件管理ツールを導入する際は、案件管理の仕方とツールの操作方法についてチーム内で情報を共有し、誰でも同じように使えるようにしておきましょう。
案件管理の仕方を十分に理解していないと、各担当者によって管理の仕方が違ったり、どのように管理したらいいかわからなかったりして、パフォーマンスやモチベーションが下がる可能性があります。
さらに、操作方法の理解や説明が不十分だと、操作に手間取って時間がかかってしまったり、案件管理ツールを十分に活用できなくなったりするでしょう。
案件管理ツールを導入して新しい業務を行う際には、しっかりと操作方法と管理の仕方をチームで共有してから始めるのをおすすめします。
モニタリングして適宜フィードバックを行う
実際に案件管理ツールを導入したら、進捗について定期的に確認し、積極的にフィードバックし合うようにしましょう。
モニタリングすることでトラブルや進捗に対して、迅速に対応することができます。振り返りを定期的に行うことで、社員のモチベーションアップも見込めるでしょう。
営業向けの案件管理ツールのタイプ
営業向けの案件管理ツールにはそれぞれ特化した特徴があるため、業務内容や用途によって選ぶのがおすすめです。
案件管理ツールには以下のようなものがあります。
・データの有効活用が強みのタイプ
・リードの活用が強みのタイプ
・特徴的な機能が強みのタイプ
・低価格が強みのタイプ
上記のようにさまざまなタイプの案件管理ツールがあるため、何を優先するか決めてから選ぶとよいでしょう。
営業におすすめしたい案件管理ツール14選
案件管理ツールを選ぶときには、コスト、使いやすさ、他ツールとの連携などを確認する必要があります。
自社の課題を明確にし、現場社員にどのような案件管理ツールなら使用できるか、ヒアリングを行ってから決める必要があります。
案件管理ツールにはどのようなものがあるか、チェックしてみてください。
＠pocketでは、社内の管理システムを手軽にアプリ化できます。
営業部では顧客管理フォーム、総務部では社員情報を管理するアプリなどを、ノーコードで直感的に操作することで業務アプリが作成できるのが特徴です。
技術者が不在でも手軽に扱えるので、社内のさまざまな業務をアプリ化して効率化を図れます。月額も安価で、導入コストを抑えたい場合におすすめです。
出典：業務アプリ作成ツールの＠pocket （アットポケット）｜株式会社 アイアットOEC
参照：https://at-pocket.com/
| プラン | ライト/スタンダード/プロフェッショナル |
|---|---|
| 料金 | ライト:月額300円 スタンダード:月額500円 プロフェッショナル:月額700円（すべて税抜） |
| 機能 | 簡単アプリ作成、集計・分析、アクセス制限など |
Sales Cloud
Sales Cloudは、世界や日本でも多くのシェアを獲得している案件管理ツールです。
案件管理ツールでは、活動状況や売上の予測、競合他社の動きなどを共有し確認することが可能です。セールス向けのAIなどを使用して販売スピードを上げることもでき、効率的でスマートに営業活動をサポートしてくれます。
無料の学習コンテンツも充実しているため、社員の能力アップにもおすすめです。
出典：Sales Cloud｜株式会社セールスフォース・ジャパン
参照：https://www.salesforce.com/jp/products/sales/
出典：営業向け製品の価格｜株式会社セールスフォース・ジャパン
参照：https://www.salesforce.com/jp/products/sales-pricing/
| プラン | Starter、Professional、Enterprise、Unlimited、Einstein 1 Sales |
|---|---|
| 料金 | 年間契約した場合：Starter 月額3,000円、Professional 月額9,600円、Enterprise 月額19,800円、Unlimited月額39,600円、Einstein 1 Sales月額60,000円（すべて税抜） |
| 機能 | 営業管理機能、ファイル共有、データ集計・分析、リード抽出機能 |
ネクストSFA
ネクストSFAは、見込み顧客の獲得、商談管理や顧客管理、営業の人材育成まで、高機能な営業支援ツールを探している方におすすめです。
低コストな上に、カスタマイズが可能なため、営業スタイルにあわせて活用できます。さらに、導入後のサポートが無料のため、初めて案件管理ツールを使う場合にもおすすめです。
出典：ネクストSFA｜株式会社ジオコード
参照：https://next-sfa.jp/
出典：ご利用料金｜株式会社ジオコード
参照：https://next-sfa.jp/price/
| プラン | なし |
|---|---|
| 料金 | 基本利用料50,000円、ユーザー利用料4,000円、MA機能利用料30,000円（すべて税抜） |
| 機能 | SFA機能、MA機能、CRM機能 |
Streak
Streakは、GmailとGoogle Workspaceを統合した案件管理ツールです
Streakを導入すると、Gmailの顧客管理（CRM）システムを拡張できます。メールの進捗や、顧客情報をGmailで一括管理することが可能です。
有料プランもありますが、基本無料で利用できるため、低コストで案件管理ツールを導入したい方におすすめです。
出典：Streak CRM for Gmail｜Streak
参照：https://www.streak.com/
| プラン | PRO/PRO+/ENTERPRISE |
|---|---|
| 料金 | 年間契約の場合：PRO 月額$49/PRO+ 月額$69/ENTERPRISE 月額$129 |
| 機能 | 顧客管理 |
eセールスマネージャーRemix CLOUD
eセールスマネージャーRemix CLOUDは、データの登録や資料作成を効率よく行うことができ、使いやすさやマネジメントのしやすさに特徴があります。
多くの企業と取引した実績を持ち、ノウハウやサポートも充実していて使い勝手が良いと評判の案件管理ツールです。
直感的に操作ができ、データの有効活用をしたいと考えている方におすすめです。
出典：eセールスマネージャーRemix Cloud｜ソフトブレーン株式会社
参照：https://www.e-sales.jp/products/remix/
| プラン | スタンダード/ナレッジシェア/スケジュールシェア |
|---|---|
| 料金 | スタンダード 月額11,000円/ナレッジシェア 月額6,000円/スケジュールシェア 月額3,000円（すべて税抜） |
| 機能 | 営業支援、顧客管理、マーケティング |
Mazrica Sales
Mazrica Salesは現場ファーストに特化したクラウド型の案件管理ツールです。
操作がしやすい画面設計で、無理なく使うことができるのが特徴です。
さまざまな機能を使うことができ、ビジネスプロセスの課題を解決してくれるでしょう。データの有効活用や、リードの活用を強化したい場合におすすめします。
出典：Mazrica Sales｜株式会社マツリカ
参照：https://product-senses.mazrica.com/
出典：料金プラン｜株式会社マツリカ
参照：https://product-senses.mazrica.com/pricing/
| プラン | Starter/Growth/Enterprise |
|---|---|
| 料金 | Starter 月額27,500円/Growth 月額110,000円/Enterprise 月額330,000円（すべて税抜） |
| 機能 | 顧客管理、案件管理、行動管理 |
kintone
kintoneは、低価格で自社の業務内容にあわせて顧客管理システムを自由に作成できます。
常に変化する仕事内容にあわせてシステムの改良ができるため、現場ファーストで使用できるのが特徴です。
自社にあった特徴的な機能を使いたいと考えていたり、導入は低価格に抑えたいと考えていたりするときにおすすめです。
出典：kintone｜サイボウズ株式会社
参照：https://kintone.cybozu.co.jp/
出典：料金｜サイボウズ株式会社
参照：https://kintone.cybozu.co.jp/price/
| プラン | スタンダードコース/ライトコース |
|---|---|
| 料金 | スタンダードコース 月額1,500円/ライトコース 月額780円（すべて税抜） |
| 機能 | 日報、案件管理、問い合わせ管理、採用面接管理、タスク管理、交通費管理など |
Zoho CRM
Zoho CRMは、比較的少ない費用で顧客管理や営業支援を利用できるのが特徴です。
カスタマイズが簡単にできるため、自社の仕事内容にあわせて使用できます。さらに、顧客管理に適したツールを使うことができ、リードの活用の強化を望んでいる方におすすめです。
出典：Zoho CRM｜Zoho
参照：https://www.zoho.com/jp/crm/
出典：Zoho CRM 料金・費用｜Zoho
参照：https://www.zoho.com/jp/crm/zohocrm-pricing.html?src=crm-index
| プラン | スタンダード/プロフェッショナル/エンタープライズ/アルティメット |
|---|---|
| 料金 | 年間契約の場合：スタンダード 月額1,680円/プロフェッショナル 月額2,760円/エンタープライズ 月額4,800円/アルティメット 月額6,240円（すべて税抜） |
| 機能 | 顧客管理、営業支援、営業分析、マーケティングなど |
Sales Force Assistant
Sales Force Assistantは、営業担当者を一人ひとり丁寧にサポートしてくれる営業支援機能が特徴です。
営業の担当者ごとにどのようなサポートが必要か異なりますが、Sales Force AssistantではAI秘書がアドバイスしてくれます。
独自のサポートなどの、特徴的な機能が強みのタイプを探している場合におすすめです。
出典：Sales Force Assistant｜株式会社NIコンサルティング
参照：https://www.salesforce-assistant.com/
| プラン | クラウド/オンプレミス |
|---|---|
| 料金 | クラウド 月額3500円～/オンプレミス 5年利用月額換算 667円（すべて税抜） |
| 機能 | 営業支援機能 |
GENIEE SFA/CRM
GENIEE SFA/CRMのさまざまな機能で、営業だけでなく営業マネージャーや、経営者など、それぞれの営業課題のサポートや解決に繋がるでしょう。
直感的に扱えるシステムのため、ストレスなく利用できます。もしもシステム上で問題が起きても手厚いサポートを受けることができます。
低価格で、充実した案件管理ツールを探している方におすすめです。
出典：GENIEE SFA/CRM｜株式会社ジーニー
参照：https://chikyu.net/
出典：料金プラン | 株式会社ジーニー
参照：https://chikyu.net/price/?link=globalNav
| プラン | スタンダード/プロ/エンタープライズ |
|---|---|
| 料金 | スタンダード 月額34,800円/プロ 月額54,800円/エンタープライズ 月額98,000円（すべて税抜） |
| 機能 | 顧客管理、商談管理、営業日報作成、ドキュメント管理、ダッシュボード、予実管理 |
Sales Hub
Sales Hubは、マーケティングから顧客支援、営業支援まで、営業活動におけるすべての業務をサポートしてくれる機能が揃っています。
日程調整のツールを使用することで商談の機会を逃さず、見込み客を見つけてくれる機能が長けているのも特徴です。
データの有効活用や、リードの活用ができるシステムを探している方におすすめです。
出典：Sales Hub｜HubSpot, Inc.
参照：https://www.hubspot.jp/products/sales
出典：マーケティングソフトウェアの価格表｜HubSpot, Inc.
参照：https://www.hubspot.jp/pricing/marketing/enterprise?hubs_content=www.hubspot.jp%2Fproducts%2Fsales&hubs_content-cta=nav-pricing&term=annual
| プラン | Professional/Enterprise/Starter |
|---|---|
| 料金 | 年間契約の場合：<企業向け> Professional 月額96,000円/Enterprise 月額432,000円 <個人向け> Starter 月額1,800円 /Professional 月額96,000円（すべて税抜） |
| 機能 | 営業支援、営業向けエンゲージメントツール、分析、ドキュメント管理など |
Reforma PSA
Reforma PSAは、クリエイティブ業に特化した案件管理ツールを利用でき、成長企業の悩みを解決してくれます。
ITやWeb、広告などの業種に特化した設計になっているため、自社にあったものを利用したいと考えている方におすすめです。
比較的安価な料金で利用できるため、初めて利用する方や、高額な予算を割けない方は、Reforma PSAを使用してみるとよいでしょう。
出典：Reforma PSA｜株式会社オロ
参照：https://www.oro.com/reforma-psa/
| プラン | 販売/購買/勤怠/経費/セキュリティOP |
|---|---|
| 料金 | 販売 月額6,000円/購買 月額2,000円/勤怠 月額300円/経費 月額300円/セキュリティOP 月額300円（すべて税抜） |
| 機能 | 販売管理、購買管理、勤怠管理、経費管理、経営分析・アウトプット、共通管理機能 |
ホットプロファイル
ホットプロファイルは、受注までの営業のプロセスを滞りなく行うことができ、顧客データを活用した営業施策が可能になります。
営業だけでなくマネジメント層にも役立つ情報が揃い、売上アップを推進できるでしょう。
企業にあった料金プランを提案してくれるので、低コストで営業強化を実現でき、あまり費用を割けない方におすすめです。
出典：ホットプロファイル｜ホットプロファイル
参照：https://www.hammock.jp/hpr/
| プラン | ホットプロファイルSales/ホットプロファイルMarketing |
|---|---|
| 料金 | 要問合せ |
| 機能 | 顧客管理、営業支援 |
Knowledge Suite GRIDY SFA
Knowledge Suite GRIDY SFAは、営業支援、顧客管理とグループウェアがセットになった、総合的なビジネスアプリです。
ユーザー数無制限で使用でき、PCやスマホなどマルチデバイス対応で、どこにいてもオフィスにいるのと変わらない環境で仕事ができます。
利用機能を徐々に増やしても追加料金がないため、低コストで運用を考えている方におすすめです。
出典：Knowledge Suite GRIDY SFA｜ブルーテック株式会社
参照：https://www.bluetec.co.jp/knowledgesuite/
出典：料金｜ブルーテック株式会社
参照：https://www.bluetec.co.jp/knowledgesuite/service/price.html
| プラン | グループウエア/SFAスタンダード/SFAプロフェッショナル |
|---|---|
| 料金 | グループウエア 月額10,000円/SFAスタンダード 月額50,000円/SFAプロフェッショナル 月額80,000円（すべて税抜） |
| 機能 | 営業支援、顧客管理、名刺デジタル化サービス、Web名刺交換サービスなど |
専門性の高いツールを導入して案件管理を効率よくしよう
この記事では、営業に案件管理ツールを導入すべき4つの理由や、おすすめツール14選を詳しくご紹介しました。
営業の案件管理に必要なツールを導入する前に、この記事で紹介したことを検討し、自社にはどのような機能が必要か十分確認してから導入する必要があります。
是非この記事を参考にして、自社にあった案件管理ツールを見つけてみましょう。
