営業タスク可視化で業務効率が劇的に改善！実践例と導入効果を徹底解説

はじめに：営業タスク可視化の重要性とは？

営業現場において、「進捗が見えない」「誰が何をやっているか分からない」という悩みは多くの企業で共通する課題です。
特にリモートワークやハイブリッド勤務が浸透する中、情報共有のタイムラグや属人化がより深刻になっているケースも見られます。

たとえば、ある営業チームでは、営業メンバーが個別にExcelでタスクを管理し、進捗報告は週1回の定例会議のみという状況でした。
このような場合、担当者が体調不良や退職などで不在になると「何がどこまで進んでいるのか」が一切見えず、対応が完全にストップしてしまうリスクもあります。

こうした背景の中で、近年注目を集めているのが「営業タスクの可視化」です。
本記事では、営業タスクをどのように「見える化」し、属人化を防ぎながらチーム全体の生産性を上げるかについて、具体的な手法やツール導入事例を交えながら解説していきます。

営業タスク可視化とは何か？

営業の現場に潜む“見えない無駄”とは？

営業の業務には、「提案書の作成」「ヒアリング」「メール対応」「社内調整」などさまざまなタスクが含まれます。
しかし、その多くは経験や直感に基づく知識やスキルとして個々の頭の中に存在し、全体像が共有されていないことが一般的です。

このような状態では、以下のような問題が頻発します：

• タスクの重複作業（複数人が同じことをしている）
• 優先度の判断ミス（重要度の低い作業に時間をかけてしまう）
• 対応の抜け漏れ（お客様への連絡が遅れる）
• マネージャーが手動で進捗を確認しなければならない

結果として、営業チーム全体のスピードと成果に大きな影響を及ぼします。

タスクの「見える化」で得られる3つの価値

営業タスクの可視化は、単なる情報整理ではなく、組織にとって大きな価値をもたらします。

1. 「状況」がわかるようになる
   　→ 誰が何をやっていて、今どこで止まっているのかが一目瞭然になる。
2. 「改善点」が見えるようになる
   　→ プロセス全体が視覚化されることで、業務の無駄や属人化が明確になる。
3. 「成果」が最大化される
   　→ タスクの優先順位が整理され、より重要な業務にリソースを集中できる。

このように、営業タスクの可視化は、単なる効率化ではなく営業成果の最大化に直結する重要施策といえるのです。

よくある質問：SFAやCRMとどう違うの？

多くの営業マネージャーが抱く疑問に「SFAやCRMを使っているのに、なぜ可視化が必要なのか？」というものがあります。

SFAやCRMは「案件情報」や「顧客情報」の管理には適しているものの、日々のタスクレベルでの活動管理まではカバーしていないケースが大半です。
また、進捗状況を個々が入力しなければ最新化されず、「全体としての動きが見えない」という課題も残ります。

これに対し、「営業タスク可視化」はアクション単位の粒度で管理・共有できる点が最大の特長です。
実際にはこれらのツールと連携・併用することで、より高い営業効率を実現できます。

📍SFA・CRMについて解説した記事はこちら

営業タスク可視化の実践ステップと現場での活用

ステップ1：現状タスクの洗い出しと分類

営業チームにおける可視化の第一歩は、「今、どんなタスクが存在しているか」を洗い出すことです。
ここで重要なのは、「見えている業務」だけでなく、担当者ごとの“暗黙の作業”や“ついで作業”まで網羅することです。

タスク洗い出しの具体的手順：

1. 各営業メンバーに1週間の業務日誌を記録してもらう
2. チームでワークショップ形式で業務を列挙
3. 作業を「定型業務」と「非定型業務」に分ける
4. 業務の目的・頻度・成果物を明記する

この段階では、営業チーム内の課題が可視化されることも多く、
「この作業、実は不要だったかも」「同じメールを3人が送っている」などの改善余地が見えてくることもあります。

ステップ2：プロセスマッピングで流れを可視化

タスクが整理されたら、それを業務フローとして図式化します。これをプロセスマッピングと呼びます。
プロセスマッピングは、営業プロセス全体の流れを「誰が」「どこで」「何を」「どう行うか」といった形で図示する手法です。

例：法人営業プロセスのマッピング（簡略図）

リード獲得 → 2. 問い合わせ対応 → 3. ヒアリング →

提案書作成 → 5. 商談 → 6. 契約 → 7. アフターフォロー

このようにマッピングすることで、プロセスの重複・属人化・滞留ポイントが明確になります。

実務での活用例：

• 新人教育ツールとしてプロセスマップを使うことで、短期間で業務理解が進む
• 業務改善会議で、ボトルネック箇所の議論が具体的かつ建設的になる
• 営業マネージャーのKPI管理において、どのフェーズで成約率が落ちているかが視覚的に分かる

ステップ3：タスク管理ツールの導入で運用体制を確立

プロセスマッピングの内容をもとに、日常業務に落とし込むには、適切なツール導入が必要です。
多くの企業がExcelやWordで管理を始めますが、共有性・リアルタイム性・検索性に課題が残ります。

そこで注目されているのが、@pocketのような営業業務の見える化に強いクラウド型タスク管理ツールです。

@pocketの特徴：

• シンプルなUIで営業職にも使いやすい
• ToDo形式＋ステータス管理ができる（例：未対応／対応中／完了）
• 担当者ごとにタスクの進捗が一目瞭然
• コメントや資料添付で業務の文脈が共有される
• 部署横断型でも展開しやすい設計（他部門連携がしやすい）

👉@pocketについての説明へ

 👉カレンダやガントチャートを使った業務改善の参考にこちらもどうぞ！

利用現場での声：

• 「メールや口頭での引き継ぎが激減した」
• 「商談準備の抜け漏れがなくなった」
• 「営業会議の進行が早くなり、議論が本質的に変わった」

可視化による導入効果の測定と指標

営業タスク可視化の効果は「実感」だけでなく、具体的な数値で検証することが重要です。
導入から1〜3か月後を目安に、以下のKPIを用いて効果を分析しましょう。

定量KPIの例：

こうした改善の裏側には、「タスクが誰に何件あるのか」「今どこで止まっているのか」が常に共有されている状態があります。

定性的な効果：マネジメントの質が変わる

可視化の導入により得られるのは、数字だけではありません。
日常のコミュニケーションやマネジメントそのものが変化します。

主な変化：

• メンバーの自発性・責任感が増す
• “報告待ち”のマネジメントから、“一緒に考える”マネジメントに転換
• 後輩育成や引き継ぎがスムーズになる（属人性の排除）

特に忙しい営業マネージャーにとって、「状況確認に時間を取られない」ことは意思決定の質の向上に直結します。

営業タスク可視化の導入事例とその成果

事例1：製造業A社（営業チーム15名）

背景：
地方に本社を構える中堅製造業のA社では、営業チームが各地に点在しており、業務の重複や引き継ぎミスが慢性化していました。
定例ミーティングでは進捗が共有されているものの、リアルタイム性や個別の業務状況は把握しづらい状況。

取り組み：

• 営業タスクを1週間単位で記録させ、棚卸し
• 業務フローをプロセスマッピング化
• 各業務にSOP（標準手順書）を整備
• @pocketを導入し、全チームで可視化運用を開始

成果：

• タスクの抜け漏れがゼロに
• 商談の進行状況を営業部長が即座に把握
• 営業チームの属人化率が40％→10％に減少
• 社内の評価制度にも「可視化された成果」が活用され始めた

事例2：ITスタートアップB社（営業チーム3名）

背景：
設立3年目のB社は少人数精鋭で営業活動を展開。スピード重視の環境ゆえに、個々の裁量が広く、業務が属人的に偏っていた。

取り組み：

• 業務のリストアップから、日々のログをタスク化
• 各タスクに優先度・期限・成果物を設定
• @pocketで「今週の目標タスク」を全社で共有

成果：

• 営業進捗のチーム全体での透明化を実現
• 複数メンバーでの分担作業が可能に
• 新人営業のOJT期間が平均2週間→5日に短縮
• 経営層からも「進捗が見える」と高評価を獲得

よくある課題とその乗り越え方

「導入に抵抗されるのでは？」

→ 可視化は「監視」ではなく「共有」。導入時は「評価のためではなく、助け合うため」と伝えることで納得感が得られます。

「ツール運用が負担にならないか？」

→ @pocketはシンプルなUIとテンプレート機能があるため、慣れれば1日5分以内の更新で済みます。
「使いやすいこと」が継続運用の最大要因です。

「経営層の理解が得られない」

→ 定量KPI（時間短縮、エラー減少、成約率アップ）を提示することで、ROIの説明が可能です。
事例紹介やトライアルの実施も効果的です。

まとめ：営業タスク可視化で“攻めのマネジメント”へ

営業活動におけるタスク可視化は、単なる管理手段ではありません。
それは、営業成果を最大化し、組織として成長するための“基盤整備”です。

本記事で紹介したように、タスク可視化により得られるのは：

• 業務の全体像と改善ポイントの可視化
• 属人性の排除と、再現性ある営業プロセス
• チーム全体で成果を出すための“共通の地図”

特に営業管理者や経営層にとっては、「今チームに何が足りていないか」「どう改善すれば成果が出るのか」が見えるようになります。

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可視化の最初の一歩は「ツールの選定」です。
もし、まだExcelやスプレッドシートで管理しているなら、クラウドでチーム共有できる@pocketの導入をおすすめします。

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• チームのエンゲージメントが高まる

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