1分でわかる@pocketでできること資料ダウンロード(無料)

01顧客や案件・商談情報を一元管理

顧客情報と顧客に紐づく情報を関連づけられます。

顧客情報を見ながら、顧客に紐づいた案件情報や問合せ情報などを同じ画面で見ることが可能。顧客情報の一元管理が実現できます。

関連アプリが紐付けられます

02見たい情報を集めて表示

必要な情報だけを集めた「ポータルページ」が作成できます。 閲覧権限も付与できるので、営業部門用のポータル、サポート部門用のポータルというようにポータル画面をまとめられます。 必要な情報へのショートカットにご活用いただけます。

見たい情報を集めて表示

03コメント機能で相談・助言が可能

各アプリには「コメント」をつけることができます。

たとえば営業日報に対しての上長の指示やメンバーの助言、またそれに対してのコメントなど。 チームのコミュニケーションにお使いいただけます。

コメントが登録できます

その他のお役立ち機能

簡単導入「アプリストアー」

基本的なアプリはアプリストアーにあります。 必要なアプリを簡単にインストール可能。どんどん拡張して使えます。

情報の見落としを防ぐ「気づき機能」

営業遅延やアクションの必要な商談といった情報を「お知らせBox」に表示できます。 情報の見落とし防止に活用いただけます。

情報を探しやすく「検索・抽出機能」

検索機能により、顧客や案件情報の検索や抽出が可能です。 よく使う抽出条件は「フィルター」として保存。すぐにアクセスできます。

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