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担当別日別集計カスタマイズ開発

担当者ごとの日別件数や、商談・納品などの区分別件数を一覧で確認できるカスタマイズ開発です。月ごとの集計に加えて、年度別の月間集計への切り替えにも対応できるため、日々の対応状況や月次の推移を把握したい業務に向いています。

できること

  • 担当者ごとの日別件数を一覧で確認
  • 商談・納品などの区分別件数を集計
  • 月単位の集計表示に対応
  • 年度別の月間集計へ切り替え可能
  • 対応状況や業務量の偏りを把握しやすい

利用シーン

  1. 営業担当ごとの商談件数を日別に確認する
  2. 納品や問い合わせなど、区分ごとの対応件数を集計する
  3. 月内の対応状況を担当者別に比較する
  4. 年度別に月間件数を確認し、業務量の推移を把握する
  5. チーム全体の活動量や繁忙タイミングを確認する

導入イメージ

@pocketのレコード情報をもとに、担当者別・日別の件数を集計して一覧表示するカスタマイズ開発です。
日付ごとの件数を表形式で確認できるため、誰がいつ、どの区分の業務をどれだけ対応しているかを把握しやすくなります。
また、年度別の月間集計へ切り替えることで、月ごとの件数推移や担当者ごとの業務量も確認できます。日々の対応管理だけでなく、月次報告や業務改善のための集計画面としても活用できます。

日別集計月間集計担当者別区分別集計